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    秒速赛车官网开奖:《战胜政策市》未来大牛股选择思路

    博锐管理在线 2010年3月26日 作者:袁幼鸣、文玮玮

    文章关键词: 《战胜政策市》  
         A股市场是政策市的更深一层含义是,政府政策与制度供应将引爆庞大的市场需求,无意插柳柳成荫,造就政策性强势板块。

    网上流传的《浙商理财22条军规》第一条是做生意必须看中央电视台《新闻联播》。

    参与股市博弈同样如此,必须高度关注经济社会的变化动态。

    获知政府要以政策供应改革什么、发展什么、撬动什么,是从上朝下俯视A股市场,挑选强势品种的起点。

    与此同时,眼睛朝外,认清先发国家、先富社会经济结构变化线路也十分重要。

    经济体发展到某个阶段会发生什么变化、产生什么需求有共性。

    中国问题最大的专家群体是国际问题专家。

    国际问题专家热衷写国际时评或上电视节目出境。

    总体而论,国际时评家不提供对先发国家政治、经济现象有价值的解读,他们同股市时评家一样,摆出一个批判的花架子,拿啤酒当马尿。

    一些人“看戏人着急”,对日本“(经济增长)失去的十年”痛心疾首。

    日本社会富裕到如此程度,继续高增长那还了得,只要GDP不是负数,吃老本、啃积累,日子已经很好过。GDP年增长2%至3%,那是锦上添花。

    专家理应研究中国社会如何做到同日本一样富裕。

    这些穷人纳税养着的人正事不干,,忙着给富人瞧病,而且,喋喋不休在一个穷人为主的社会发布治富人病的药方。

    专家靠不住,我们只能自己研究先发社会走过的道路。

    先富社会发大财的机会少了后,一些人会往后发经济体跑,他们的见识、来后的做法值得重视。

    1992年以后,一批台湾、香港地区的人觉得上海的房价太便宜了,跑过来大量吃进当时的外销房。

    1994年的货币政策大紧缩曾让这些人吃套,但未割肉而出的人后来都大赚一笔。

    事实证明,他们拿台湾、香港地区路径类比上海的做法具有前瞻性。

    台湾同胞来沪发展之前一般会买寿险。

    这预示着中国先富人群出现与中产阶层壮大后,保险市场将有大发展。在金融板块中,最能分享经济发展益处的是保险股。

    此时,如果有人在一级半市场出让中国平安股份,可以毫不犹豫地吃进。

    先发经济体提供个人金融信用服务,随着经济发展,信用卡会在后发经济体日益普及。

    招商银行把信用卡市场推广承包给国际专业团队,由他们把行之有效的做法重复一遍。

    选银行股,处于市场推广阶段的招商银行是首选。

    2005年11月至2007年11月,招商银行股价上涨接近9倍,算一只中等力度的牛股。

    那么未来的大牛股会出现在哪些板块呢?

    我们采用的是政治经济学视野,不是那些根据股价长期横盘但周线MACD死活不翻绿的技术派选股法。

    首先要把眼睛盯着政府,看政府将推动哪些牵涉广泛、影响深远的全局性重大制度改革,且推动的决心与力度有多大。

    如果政府下决心从财政收入切出大蛋糕,施行全民医保,医药股中一定会出超级大牛股。

    至今,中国穷人群体是小病扛着、大病小治,对于不治将“不治”,治疗会倾家荡产的大病,宁愿选择前者的人时有所闻。

    中国的医疗需求是被经济社会的结构性弊端压制住的,一旦释放出来,医药板块增长潜力巨大。

    城乡居民消费在GDP中占比提升是大势所趋,大消费概念是未来牛股的摇篮。

    在大消费概念中,尤其要关注因商业模式创新而脱颖而出者,但商业模式创新公司涉及的市场规模要足够大。

    可以留心网络购物、网络游戏等领域,尤其是平台服务商。在电子交易中,平台服务商是终端拥有者。

    如果政府强行推出医药分家政策,医院不再通吃医与药,病人拿处方到药房购药,经营连锁药店的公司一定会出大牛股。

    3G值得重点关注,它能够发展成怎样是说不清楚的。

    3G概念中可能会再出现类似四川长虹这样的品种。

    四川长虹成为时间跨度长达3年的大牛股有一个蓄势、酝酿过程。它曾经潜龙在渊,到全国城市居民家庭争先恐后要换上“长虹-红太阳”品牌彩色电视机时,一飞冲天。

    3G概念中,很可能有品种会重演四川长虹高歌猛进的一幕。

    值得注意的是,创业板必然会出大牛股。

    所有创业板公司招股说明书的概要都需要认真阅读,重点关注那些像苏宁电器一样,以一家小型企业面对庞大市场需求的公司。

    微软曾经是一个小公司,最后发展到全球用它的视窗软件。

    要用这样的思路在创业板中淘金。不要怕某些品种已经涨了1倍、2倍。

    只要经济全球化不出现逆转,高附加值制造业向中国等新兴经济体转移是必然趋势。

    世界经济利益分配格局如山东人吃席,按社会地位排座位,绝不坐错,一目了然。

    中国外向型经济从“来料加工、两头在外”开搞,当时处于地位最低的菜口位置,今天已有能力坐在“打横”部位。

    所谓产业转型类似人必须主动追求进步,不能一辈子坐菜口,甚至搞得上不了桌。

    高附加值制造业需要研发力量、产业配套、管理能力与技术工人,越南、老挝、津巴布韦的劳动力比中国更便宜,但他们一时干不了这些活。

    被定为高科技企业的A股公司享受15%所得税率优惠,这些公司一般从事高附加值制造。

    要关注那些只交15%所得税的制造业公司,如果它们中诞生出世界级的龙头公司,且处于一个大产业中,这样的公司会成为大牛股。

    一些重要会议出台的政策值得追踪。比如,“农地流转”说不定哪天会流转出一家大庄园主公司来。

    类似《京都议定书》这样的国际协议务必高度重视。

    《京都议定书》计算排放量是把森林对二氧化碳的吸收扣除掉的。

    如果有一天国际社会达成协议,对新增森林面积支付减排费,林业股中会出超级大牛股。

    作为发展中国家,中国履行减少温室气体排放的国际义务将主要通过发展核能实现。

    2009年9月22日,在联合国气候变化峰会上,中国所作承诺特别提及大力发展核能。

    截至2008年年末,中国已投运的核电机组装机容量不到1000万千瓦。预计到2020年,中国核电装机容量将达到8000万千瓦左右。

    这意味着2009年至2020年的12年间,中国新建核电产能需要达到7000万千瓦。

    按照核电每千瓦投资1万元左右计算,总投资为7000亿元,其中设备投资占50%左右,相当于3500亿元左右。

    也就是说,国内东方电气、上海电气等核电设备制造公司将从核电发展中获得巨额利润,A股市场核电概念板块中产生大牛股是大概率事件。



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    “本书为利而忙!”嬉笑怒骂之下,旁征博引之中,字字句句皆为真金白银!
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